ТБИЛИСИ, 30 янв - Новости-Грузия. Госнефтекомпания Азербайджанской республики (ГНКАР) приняла решение о выпуске евробондов, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 30 января.
Размещение и обращение евробондов будет осуществляться за пределами Азербайджана и США. Они будут внесены в Листинговый орган Великобритании (UK Listing Authority) и в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), сообщает РИА Новости.
"Правовой режим выпуска (евробондов ГНКАР) соответствует части Regulation S закона США "О ценных бумагах" от 1933 года", - сказано в сообщении.
В качестве совместных генеральных управляющих (Joint Lead Managers) выступят Citi Group Global Markets Limited, Deutsche Bank AG (лондонский филиал) и The Royal Bank of Scotland Plc, в качестве совместных управляющих (Co-Managers) - Nomura International Plc и Societe Generale S.A., в качестве представителя инвесторов (Trustee) - Deutsche Trustee Company Limited, основного агента выплат и переводов (Principal Paying and Transfer Agent) - лондонский филиал Deutsche Bank AG.
"В соответствии с порядком выпуска евробондов, ведущие международные рейтинговые компании должны распространить на выпускаемые ценные бумаги рейтинговую степень. Со стороны рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody's на евробонды ГНКАР уже распространены рейтинговые степени, соответственно, BBB-(exp) и Ba1", - сообщает ГНКАР.
Местное информагентство Trend сообщает, что ГНКАР планирует выпустить евробонды в объеме 500 миллионов долларов.
